魔术师米奇 Magician Mickey

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：Walt Disney, Pinto Colvig, Clarence Nash

　　某个华丽的大剧场内，优雅的交响乐响起。随着观众们热烈的掌声，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉开大幕，盛大的演出即将开始。少顷，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）迈着稳健的步伐走到舞台中央，他是一名魔术师，此次将为观众表演令人叹为观止的魔术。可是他的表演才开始没多久，就遇到了阻碍。原来，坐在舞台附近的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）大声喧哗，起哄吵闹，肆意干扰米奇的表演。在此之后，米奇和这个讨厌的家伙展开了连番魔术大对决……
　　片中古菲把手插入电源内使灯泡亮起的场景在某些版本中会被删除。

布鲁托的审判日 Pluto's Judgement Day

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：品托·考维格, 华特·迪士尼

　　晴朗明媚的一天，聒噪的布鲁托正在野外追逐一只可怜的小白猫。小猫惊慌失措，慌不择路，爬到树上，跌落泥坑，而布鲁托始终紧追不舍。它们将米老鼠的房间弄得一团糟，米老鼠气愤地抱起小猫，大声呵斥布鲁托，并说它一定会在审判日受罚。遭到主人的斥责，布鲁托无比郁闷，只好趴在壁炉前睡大觉。
　　就在这时，一只狡猾的花猫推门而入，它百般戏弄布鲁托，试图激怒这只欺软怕硬的小狗。布鲁托分不清梦境现实，狂叫着追了出去，却跌入了一个地狱般的所在。在这里，它被打上镣铐，推到被告席上接受审判。所有被它欺负过的小猫都站出来谴责他的罪行，布鲁托面临恐怖的判罚……

米奇的小象 Mickey's Elephant

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand, Hamilton Luske   编剧：

主演：Pinto Colvig, Walt Disney

　　欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。
　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。一向高傲的布鲁托自然不会将眼前这个笨重的大家伙放在眼里，它气呼呼地转身离开，而波波却想与它玩耍，结果吓坏了布鲁托。这时候，布鲁托的心魔出现了。心魔告诉它波波即将取代它的位置，成为米老鼠最好的朋友。在心魔的怂恿下，布鲁托想方设法要把可爱的波波赶出自己的势力范围……

镜中奇遇记 Thru the Mirror

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 歌舞片电影, 家庭片电影, 奇幻片电影

导演：David Hand   编剧：威廉·科特雷尔, 乔·格兰特

主演：Walt Disney

　　夜深人静，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）阅罢睡前小说《爱丽丝梦游仙境》后倒头便睡。日有所思，夜有所梦。刚刚进入梦乡的米奇，便从身体里走出来，穿过了墙上的镜子。镜子另一边的世界看似与对面相同，不过所有的家具似乎都具有了生命。米奇吃了胡桃夹子丢掉的核桃仁，身体发生了奇迹般的变化，竟然缩成一个小人。他与电话、扑克牌、红桃皇后尽情摇摆，载歌载舞，整个房间都洋溢着喜悦的气氛。但是，米奇和红桃皇后亲昵的舞姿惹来红桃国王的不快，他拔出佩剑与米奇展开连番激烈的搏杀，更派出扑克大军扑向这个来路不明的情敌。
　　这个夜晚，对米奇来说是如此的不平凡……

三只小狼 Three Little Wolves

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：

　　灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
　　这一下他们真是命悬一线了……

小海华沙 Little Hiawatha

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：

　　The "fearless warrior" of the poem is a very small child whose pants keep falling down. He tries to shoot a grasshopper with his arrow, but the grasshopper spits in his eye. He tries to shoot a bunny rabbit, but the rabbit is too cute and pathetic. He tracks a bear, and runs after its cub and right into the mother. But the rest of the animals, thankful for him saving the rabbit...

捕鲸人 The Whalers

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand, Dick Huemer   编剧：

主演：Pinto Colvig, Walt Disney

　　这一天，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）和唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个好伙伴驾驶着捕鲸船，行驶于寒冷的大海中央。站在瞭望塔上的唐老鸭倍感无聊，正打算吃他的三明治时，却遭到一群海鸟的哄抢。另一边，米奇走出船舱，准备将废水倒入大海，虽然已经测试过风向，可是每回泼出去的水都如同回旋标一样返回来，弄得米奇超级无奈。这时，唐老鸭发现鲸鱼的身影，连忙通知布鲁托准备猎杀。但关键时刻鱼叉大炮出了毛病，马虎的布鲁托又手忙脚乱闹出更多的意外。
　　猎物在前，这三个手艺生疏的家伙能否得手？

布鲁托妈妈 Mother Pluto

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：Pinto Colvig, Florence Gill

　　A hen has taken up residence in Pluto's doghouse and laid her eggs. She steps out; Pluto comes home and the eggs all hatch, and the chicks take Pluto for mommy and won't let go. Then a grasshopper comes along, and all the chicks chase after it. Pluto tries to sneak off, but the chick that swallowed the hopper comes hopping along and bumps into Pluto. He feels sorry for it and i...

强盗小猫 The Robber Kitten

类型：喜剧片电影, 动画片电影, 短片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：

　　从前有一只淘气顽皮的小黑猫，他整天就知道玩耍，浑身上下脏兮兮的，却超级讨厌洗澡。为此，小黑猫和妈妈发生争吵，甚至离家出走，给自己改名强盗小猫布奇。布奇行走在丛林中，又自由又快活。突然，他遇到一个凶巴巴的家伙，那竟然是遭到全国通缉的大强盗脏手比利。比利得知眼前的小家伙是同行，非常高兴，两个同样不爱洗澡的家伙坐在断木上聊起了天。
　　布奇大吹牛皮，声称自己早晨刚刚打劫了国王的马车，得到很多的金银财宝，这可让脏手比利打起了歪主意……

老国王 Old King Cole

类型：动画片电影, 短片电影, 歌舞片电影, 家庭片电影

导演：David Hand   编剧：

主演：

　　夜幕降临，万籁俱寂，当人们甜甜进入梦乡之时，书本的世界才刚刚拉开晚会的序幕。《老国王科尔》打开书本，威风庄严的城堡耸立，国王盛邀来自睡前故事、童话世界和民谣的人物参加王室舞会。在他的号召下，《魔笛》《Little Boy Blue》等书本纷纷打开，三只小熊、小红帽等人们耳熟能详的经典形象纷纷走出书本，载歌载舞向国王科尔的城堡走去。晚会开始，三只小猫、瞎眼鼠、十个印第安小孩相继登场。他们尽情歌唱，愉快舞蹈，美好的夜晚流连忘返……
　　本片是1931年黑白动画《鹅妈妈的童话（Mother Goose Melodies）》的重制版，较前者加入了更多细节，总数超过20个童话的人物形象被收入其中。